Zoom 的未来
新的财报一出,Zoom 的股票瞬间涨了 41%,市值(1290 亿美金)超过了 IBM(1096 亿美金),离 CEO 袁征的老东家思科(1775 亿美金)也只是一两步之遥。
几个月来,市场上很多人对 Zoom 的看法是,Zoom 的崛起将是短暂的。第一个理由是疫情不会永远持续下去,疫情一旦得到控制,人们将回归线下;而第二个理由在于,大家认为视频会议是一个竞争非常激烈的领域。
到现在,我相信很多人仍然会这么看,即使是那些在 Zoom 上赚了不少钱的投资人。而且现实也在验证,过去几个月,无论是 Google Meet 还是微软的 Teams,或者其它类似产品如 BlueJeans、WebEx、Discord 以及 Facebook Messenger 等,都投入了巨大的资源到视频会议领域,而且也都取得了非常不错的成绩,都变得更大更好。
然而,Zoom 可谓是一骑绝尘,杀出重围。从某种意义上来说,它赢了。Zoom 已经变成了视频会议这个领域的代名词,就像大家用 Google 代替了搜索,Gmail 代替了发邮件一样。不管你是用什么产品进行视频会议,大家会说来 Zoom 一下,这让它完全区别开了其它视频会议产品。
因此,可以说它几乎已经成为了视频领域的 Gmail,而拥有这样的优势,我们是可以想象其未来的价值的。
因为疫情,我们都在适应一个更加线上化的未来。尽管最终,大多数人都会回到线下的办公室,但不是每个人。
而即使是在线下,对线上的需求也会继续存在。如果我们大胆一点的去想,Zoom 的下一个目标应该是什么?我觉得它可能会成为办公室的未来,或者说未来办公室不可或缺的一部分,当然是比现在更大的一部分,它可以将目光投向从文本聊天到大型虚拟活动的一切。
之前推出的 Zoom Phone 以及最近推出的硬件产品,都是在基于 Zoom 去做不断的扩展,如果它想成为人们在线生活中心的角色,那么未来是有很多事情可以做的。
打开 Zoom 的官方博客,最近的很多内容都与教育有关,主要还是在为教育的线上化提供技术解决方案,目前提供的都还是非常基础的技术方案,因此空间还非常大。
在此次的财报会议上,袁征说了一段很多媒体都没怎么关注到的话:
As remote work trends have accelerated during the pandemic, organizations have moved beyond addressing immediate business continuity needs to actively redefining and embracing new approaches to support a future of working anywhere, learning anywhere, and connecting anywhere.
简单翻译一下就是,随着远程工作的趋势在疫情期间加速发展,各机构组织已经不再局限于解决眼前的业务连续性需求,而是积极重新定义和采用新的方法,以支持在任何地方工作、在任何地方学习和在任何地方联系的未来。
我觉得这个趋势可能很多人都忽略了但显然是比较合理的,这是未来的工作、学习以及生活应该有的样子,疫情只是加速了这个进程而已,而目前的解决方案,离大家对未来的需求肯定还有很大距离。
此外,在国际市场这块,Zoom 也取得了很好的成绩,营收增长了 600%,但这应该才刚刚开始。袁征说,Zoom 未来将持续在全球进行扩张,加大对国际市场的投资,相信这块还有很大的空间。
记得上次发财报时,我也曾写过 Benchmark 合伙人 Bill Gurley对错过 Zoom 投资的遗憾,而他看 Zoom 的视角跟大部分人都不一样。当大家都在观察视频会议有多大市场时,Bill Gurley 在 25 年前就认为,Zoom 这种产品正在从航空公司和酒店抢夺市场份额。
从这个角度来看,它改变的不只是线上线下的问题,而是大家的日常生活与工作方式。因此 Zoom 成为未来大家线上工作、生活、学习的中心,就是有可能的,即使不是 Zoom,也可能会是某个其它产品,或者其它某些产品。而现在,它已经成为了视频会议领域的 Gmail,可以说实现了这个未来计划的第一步。
在昨天的《Benchmark 的投资策略》这篇文章中,Bill Gurley 曾说过,如果未来与过去有实质性的不同,那么过去就不能成为未来的指南。
面对疫情给人类带来的巨大影响,或许我们是不能按照现有的方式去预测未来会如何的,因此,Zoom 未来走的每一步,也是有可能创造一个新的市场的。以上这些看法,与 Zoom 的股价无关,我无法判断它是高还是低,这里只是提供了一个对 Zoom 的未来进行思考的一个视角。
有意思的是,袁征当初之所以离开思科创立 Zoom,是因为想在内部做但没得到支持。如今,Zoom 的市值已经接近了思科。
可以说疫情给了 Zoom 很大的助力,但在一些细分领域,其实 Zoom 并没有很好的解决,或者说解决的还不够深入,这也就给创业公司带来了机会。