Klarna 打响 AI 取代 SaaS 第一枪，Glean 估值半年涨了 24 亿美金

用 AI 取代 SaaS，一开始是从商业模式开始的，Benchmark 合伙人 Sarah Tavel 最早总结出了 Sell Work,Not Software 的概念，以取代传统 SaaS 的订阅模式。

现在，Klarna 这家公司在用 AI 客服机器人取代了 700 名客服人员后，其 CEO 最近声称正在用 AI 取代公司内部使用的大量 SaaS 产品，甚至包括了 Salesforce 和 Workday。

其 CEO Sebastian Siemiatkowski 在最近的一个电话会议上是这么说的：

有一些正在进行的大型内部计划是 AI、标准化和简化的结合。例如，我们刚刚停掉了 Salesforce。几周内，我们将停掉 Workday。我们正在关闭许多 SaaS 供应商，因为我们能够进行整合。

Sebastian 补充说，在 AI 的帮助下，该公司能够标准化并创建一个更轻量级的技术堆栈，从而以更高质量的方式更有效地运行。

同时还打算继续裁员，因为通过 AI 在公司内部的不断应用，其整体成本已经降低了 11%，像营销这块的成本更是直接降低了 25%，各种成本的降低让其利润增长了不少。

不过 Sebastian 的这个用 AI 取代 SaaS 的表态让很多人不相信，认为他就是在利用 AI 搞营销，特别是他说要停掉 Salesforce 和 Workday，很多人质疑在没有 CRM 的情况下如何运营销售组织。

一位投资人说 Klarna 一开始就不是 Salesforce 和 Workday 的核心客户，并没有庞大的销售队伍，用的更多的可能是被 Salesforce 收购的 Slack，而其薪酬发放也已经转向了 Deel，因此停掉 Salesforce 和 Workday 似乎并没有太大影响。

a16z 合伙人 Martin Casado 说，人们会慢慢了解到状态的一致性和集成是很难的，意思是说即使你可以在内部用 AI 构件工具，但是要跟外部生态整合起来会非常的困难。还有投资人认为，即使可以实现，这样做的成本真的会比使用第三方 SaaS 产品便宜么？

但也有不少创业者认为，这是非常可能的，而且这个速度会越来越快，很多公司都在往这个方向发展。一位创业者说，

仅设置和使用 Salesforce 就花费大量时间和金钱，甚至不包括订阅费。与此同时，使用 LLMs 大模型创建工具的成本正在下降，数学将发挥作用。数学是有效的，如果今天的数学不能完美地发挥作用，那么到 2026 年就会发挥作用，所以不妨现在就开始这个过程。

针对这个话题，双方在社交媒体上可谓是吵翻了天。相对来说，我比较认同 a16z 合伙人 Martin Casado 所说的，一致性和集成显然没那么简单。

但另一方面，当 AI 构建工具的成本越来越低时，取代一些 SaaS 是非常可能的，特别是那些对外部生态没有太多集成要求的产品。

最近几天，X 上关于利用 Cursor 和 Replit 轻松构建各种工具产品的案例可谓是铺天盖地，能非常明显感受到用 AI 构建产品的难度和成本在大大降低，当这个成本降低到某个临界点以及构建的产品质量达到某个临界点时，我觉得肯定会发生某些变革。至于这个变革是不是取代之前的 SaaS，可能还需要时间来验证。

另外，今年 2 月份刚以 22 亿美金估值融了 2 亿美金的 Glean，今天宣布再次完成 2.6 亿美金的 E 轮融资，由 Altimeter 和 DST Global 联合领投，估值达到了 46 亿美金，短短 6 个月时间估值增加了一倍多。

其它投资人还包括了 Craft Ventures、Sapphire Ventures 和 SoftBank Vision Fund 2、Coatue、General Catalyst、ICONIQ Growth、IVP、Kleiner Perkins、Latitude Capital、Lightspeed 以及 Sequoia。

业务这块，在过去的一年，Glean 的业务增长了两倍多，ARR 则增长了 3 倍多，团队从 2 月份的 300 人增加到了现在的 500 人。

据说其 ARR 在 5500 万美金左右，今年年底可能突破 1 亿美金，客户代表了电信、银行、零售、旅游、社交网络、制造、半导体和电子领域的许多 "Top10 "公司。

另外，Glean 助手（Glean Assistant）的用户平均每天查询 5 次，与人们通常使用 Google 搜索网页的频率已经差不多了。在 Glean 的客户群中，平均有约 40% 的 DAU/MAU，远远超过典型企业 SaaS 解决方案 10-20% 的 DAU/MAU。

说实话，Glean 这个增长速度和估值这么猛的增长确实让我感到有点意外，因为我对它的概念还一直停留在企业搜索这块，但实际上它的产品已经发生了很大变化，已经从一个企业搜索向更广泛的 AI 基础架构平台转变。

从这些产品的演变过程中我们或许能看到一些其战略的转变，用 Sequoia 合伙人 Sonya Huang 的话说，Glean 一开始是搜索（Search），其次是助手（Assistant），之后是