Sarah Guo 第二只基金 2 亿美金,前红杉合伙人 Mike Vernal 加入
创投圈对 Conviction 创始人 Sarah Guo(中文名郭睿)比较熟悉,是因为她在 AI 领域的一系列早期投资,以及她跟 Elad Gil 做了一档播客 No Priors。我几年前去硅谷时曾拜访过她,当时她还在 Greylock 做投资。
她特别看好 AI,认为 AI 是我们这一代人面临的最大价值创造机遇,坚信 AI 的变革潜力将催生众多十亿美元级别的企业,而这样的企业可能只需要 10 到 20 人的小型团队就能实现。
The Information 最新消息称, Sarah Guo 正在募集其第二只基金,规模 2 亿美金,比第一只基金 1 亿美金扩大了一倍。同时 Sarah Guo 对其潜在 LP 称,前 Sequoia 高级合伙人 Mike Vernal 已经加入 Conviction。
我在去年介绍 Sequoia 团队重塑时,曾提到了 Mike Vernal 将于 2023 年年底离开 Sequoia《3 大顶级 VC 重磅级团队重塑,VC 行业正经历深刻变化》。目前 Mike Vernal 的 LinkedIn 显示已处于休假阶段(Sabbatical),他在 Sequoia 的时间为 2016 年-2023 年。
在 Sequoia 期间,他投了不少公司,特别是主导了对 Rippling 和 Notion 的投资。他是 Rippling 早期天使投资人,Rippling 的 CEO Parker Conrad 和 COO Matt MacInnis 与他还是 20 年前的同学,2021 年的时候他在 Sequoia 主导了对 Rippling C 轮融资的领投。
而比较巧的是,Rippling 是 Sarah Guo 后悔没有投资的 2 个项目之一,当时她在 Greylock 有机会领投 Rippling 的 A 轮融资,但是对 CEO Parker Conrad 之前公司的一些争议性退出有顾虑而没有投。现在回想起来,她认为自己当时应该有更高的风险承受能力,特别是在考虑那些有成功记录的创始人时,即使他们过去的创业经历面临过挑战。
同时 Mike Vernal 也是 Notion 最早的天使投资人之一,当时他还在 Facebook 负责产品,加入 Sequoia 后主导了 2021 年对 Notion 100 亿美金估值那一轮的投资。
当然这个过程中 Sequoia 另一位合伙人 Pat Grady 也起到了非常关键的角色《Notion 用户快 1 亿了,未来要构建 AI Everything App》,而 Pat Grady 是 Sarah Guo 的丈夫。
所以这种关系,Mike Vernal 加入 Conviction 应该也不意外,而他的加入对于 Conviction 来说应该非常加分。
除了 Notion 和 Rippling 外,Mike Vernal 个人天使投资的项目还包括了 Wealthfront、Cognition、Decagon、Cursor、Instawork、Human Interest、Buddybuild (被 Apple 收购)、Pika 以及 Unblocked 等。
目前,Conviction 已经公开投的项目有 14 个,包括我之前介绍过的 HeyGen、法律 AI Harvey、AI 自主工程师 Cognition、Mistral AI 以及由 OpenAI 董事长 Bret Taylor 联合创立的 Sierra,这几个估值都已经非常高了,而 HeyGen 和 Cognition 都由华人团队创立。
Conviction 的团队
Conviction 目前的团队只有 4 个人,包括 Sarah Guo,她是一位华人,根据她自己的介绍,其父母是一家公司的创始人,在 1987 年移民美国,不久她就在美国出生了,他们都是贝尔实验室/阿尔卡特朗讯的研究生毕业生,从工程师转型为创业商人,他们刚去美国时几乎不会说英语。
她小时候就在她父母的公司里长大,从小就开始跟公司里其他人学习做网站开发有意思的产品,这个阶段塑造了她对创始人和创业的独特看法:
它让我深深敬佩创建持久公司所需的勇气和韧性,让我永远期待一切都会很艰难,让我始终感觉到恐惧,因为只有你和你的小团队在对抗巨人和这个冷漠的世界。你唯一的优势是速度、无可争议的好产品、技术、风险承受能力、聪明才智,以及永远处于战时状态带来的专注。有时候,这些就足够了。
之后她加入 Greylock,在那里做了 10 年的投资,她说自己有幸学到了伟大企业是如何从无到有的:首先是在最初熟悉的领域,基础设施和安全,然后是在消费者和企业、金融科技和加密货币等领域。
在与各个阶段的令人振奋的创始人合作后,发现自己本质上是一名苦心钻研的人,喜欢挑战寻找产品市场契合度(PMF),以及早期团队建设的本质,这个过程中逐渐建立起了自己的信念。
除了 Sarah Guo 外还有一位合伙人 Pranav Reddy,他之前是 Neeva 的工程师,负责索引、检索和一些语言建模工作。
而 Neeva 是 Sarah Guo 之前投资的一个项目,后来卖个了 Snowflake,随后 Neeva 的 CEO 成为了现在 Snowflake 的 CEO。另外两位就是负责人才这块的 Niki Nguyen 和负责运营的 Christy Hogue。
Conviction 的核心投资主题和运营方式
Conviction 给自己的定位是成为创业公司的第一个投资人,其第一期基金的 LP 主要由 50 多位创业公司的创始人和高管组成,专注于投资 AI 原生(AI Native)的公司,Sarah Guo 将其定义为软件 3.0 公司